En aftale i spaen resulterer i en meget erotisk session for en sort mand og en hvid kvinde. Tøsen med smukke læber og barberet kusse går efter munden og sluger sperm, mens hun knepper ham hårdt. Elskere rejser sig, og der er et klimaktisk lo-look fokus på deres lidenskab, der kulminerer i et skud sperm.