Charlee Chase, ohromujúca puma, sa oddáva zmyselnej masáži, ktorá rozdúcha fetišistickú túžbu. Ich intímne stretnutie sa odvíja s dráždivými stiskami sýkoriek, vášnivými jazdami na kovbojke a vyvrcholením orálneho sexu, ktoré vyvrcholí explozívnym orgazmom.