Cosplayere bevæger sig desperat ind i deres fantasier med bind for øjnene, klædt i japanske skoleuniformer. Amatør, asiatisk og gammel, de engagerer sig i seksuelle fornøjelser i denne uomskårne amatørvideo. Mød dem, hvor de er, og lad dem tage dig med på et vanvittigt eventyr af rollespil og lyst.