Kaksikymmentäkahdeksan naista, jotka eivät ole tietoisia tallennetusta, harrastavat intohimoista suuseksiä hyvin varustetun mustan miehen kanssa. Video vangitsee heidän ekstaasinsa, kun he asiantuntevasti miellyttävät häntä, huipentuen kliimaksiseen cumshotiin.