Pornostars Stacey Saran und Eva May nehmen einen talentierten Schwanzraucher Paul Chaplin und ficken ihn in einem Dreier. Die Lust des Mädchens treibt sie zur Ausrüstung, führt tiefe und harte Tittenficks, leidenschaftliche Blowjobs und einen heißen Gesichtsspritzer am Ende des kondomlosen Dreiers mit Pauls großem Schwanz durch.