Ένα αφελές ζευγάρι συμμετέχει σε μια διαφυλετική συνεδρία με μια αποπνικτική νεαρή μαύρη γυναίκα. Η κάμερα καταγράφει πραγματικές λάγνες επιδόσεις, από την πρόκληση μέχρι τον οργασμό. Τα ακατέργαστα συναισθήματα και οι πολιτισμικές διαφορές δεν αφήνουν καμία ευκαιρία και κάνουν την ταινία ενδιαφέροντος στους λάτρεις των ασυνήθιστων ταινιών.