Nikki Cakes, o mamă voluptuoasă cu o pradă tentantă, se răsfăț într-o întâlnire interrasială pasională cu doi armăsari negri bine dotați, Don Sudan și Don Prince. Întâlnirea lor intensă prezintă dorințele nesățioase ale lui Nikki și arta femeilor frumoase și grase Highway.