Ники Кейкс, сладострастна майка с изкусителна плячка, се отдава на страстна междурасова среща с двама добре надарени черни мъже, Дон Судан и Дон Принс. Интензивната им среща демонстрира ненаситните желания на Ники и изкуството на красивите дебели жени Highway.