Ο εθισμένος στο σεξ λευκός Frankie Vargas καλεί δύο όμορφους μαύρους για να γαμήσουν τη γυναίκα του και να κάνουν ένα τρίο. Η κοπέλα του μπαίνει στη συνέχεια και γαμιέται πρωκτικά και κολπικά ενώ παρακολουθεί και αυνανίζεται. Η δράση τελειώνει με μια εκρηκτική, βάναυση περιποίηση προσώπου.