Frankie Vargas, kiimainen valkoinen jätkä, kutsuu kaksi hyvin varustettua mustaa nastaa villiin kolmioon. Hänen tyttöystävänsä liittyy mukaan ja saa kaksinkertaisen tunkeutumisen, kun hän katselee ja aivohalvauksia. Toiminta päättyy sotkuiseen kasvohoitoon.
Frankie Vargasin viehätysvoima tarjoaa täydelliset puitteet kiehtovalle kohtaamiselle hänen ollessaan kiireinen puhelimessa, hänen kumppaninsa upea kaunotar on innokas antautumaan toiveisiinsa. Kaksi kurvikasta mustaa miestä, hyvin varustettuja ja valmiita miellyttämään, tekevät sisäänpääsyn. Vauva tarttuu tilaisuuteen, putoaa polvilleen ja ottaa massiiviset varret suuhunsa. Kohtaus voimistuu hänen kumartuessaan, kutsuen heidät tunkeutumaan takaapäin samanaikaisesti. Kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan toiminnan lähikuvasta osallistujien kasvoihin. Vauvan vuorotellen ratsastaa jokaisella miehellä, hänen kehonsa liikkuen samaan tahtiin työntöjensä kanssa. Kliimaksi saapuu, kun toinen miehistä vetäytyy vapauttaen lastinsa hänen kasvoilleen ja innokkaaseen suuhunsa . Toinen mies seuraa sopivasti jättäen vauvan täysin tyytyväiseksi. Tämä kuuma kohtaaminen esittelee kaksinkertaisen tunkeutumisen lopullisen nautinnon, jättäen katsojat hengämättömiksi ja himoitsemaan lisää.