Kazuha, ένας μαγευτικός gayfemboy, και ο Heizu, ένας δελεαστικός shemale, ανάβουν την οθόνη με την εκπληκτική χημεία τους. Η παθιασμένη συνάντησή τους εξελίσσεται με αποπνικτικά πειράγματα, επιδέξιες στοματικές τεχνικές και έντονο, ικανοποιητικό σεξ.