En oskyldig sötnos söker råd från en erfaren lärare, vilket leder till ett hett möte. Hon tillfredsställer honom ivrigt oralt innan hon penetreras grundligt av hans stora lem, vilket gör henne fullständigt nöjd.
En lockande skönhet, nyutexaminerad från college, söker arbete och möts av en mogen man som erbjuder henne en lukrativ position. Okänd för henne, hyser han en olycksbådande avsikt. Han instruerar henne att ta bort sin topp, avslöja hennes ungdomliga uppnosiga bröst. När hon blir överrumplad, passar han på att smeka dem, tända en eldig passion inom henne. Han fortsätter sedan att öppna sina byxor, avslöja sin manlighet. Hon tar ivrigt in den i munnen, hennes oskuld försvinner när hon längtar efter mer. Han, i sin tur, återgäldar genom att utforska hennes släta, orörda skatt. Sedan, med ett fast grepp, tränger han in i henne, kör djupt in i hennes otämjda territorium. Intensiteten eskalerar när han obönhörligt borrar henne, lämnar henne helt förbrukad och tillfredsställd. Detta är en rå, ofiltrerad skildring av en ung tjejs invigning i en värld av köttslig njutning av en erfaren instruktör.