Upea, kokenut äitipuoli kiusoittelee viettelevästi poikansa ystävää alusvaatteiden ja bikinien kanssa tehdyissä multimedialeikkeissä. Aktiviteetit jatkavat voimistumistaan; heidän rakastelunsa kiusoittelee ja lopuksi kuvataan kuuma, intohimoinen hetki.