To unge menn fra Brasil knuller en flørtepartner på stranden med en stor, nydelig mann på toppen. Kroppene deres blir ett, og filmens seksualitet er stolt vist når de blir ett i et uforfalsket, ubeskyttet, gutte-vil-være-gutter øyeblikk av frottage, som ender i utløsning. Nyt deres aldri nok homofile lyst.