שני גברים צעירים מברזיל מזדיינים עם פלרטטנית על החוף עם גבר גדול ומדהים מלמעלה. גופם הופך לאחד והמיניות של הסרט מוצגת בגאווה כשהם הופכים לאחד ברגע של שפשוף בלתי מסונן, ללא קונדום, בנים יהיו בנים, מסתיים בשפיכה. תהנו מהתשוקה הגאה שלהם אף פעם לא מספיק.