Οι ομοφυλόφιλοι ερασιτέχνες Welton Silva και ο φίλος του ωραιοποιούν τη νύχτα της ταινίας τους με μια καυτή συνεδρία αμοιβαίου αυνανισμού. Οι φίλες τους συμμετέχουν, πειράζοντας και ενθαρρύνοντάς τους να χαϊδέψουν τα μεγάλα τους πέους σε μια ικανοποιητική κορύφωση.