Kolme nuorta homoa osallistuu uskomattomaan panofestivaaliin kahden muun kokeneen peniksen kanssa, jotka he tapasivat. Nauti Mandrillin sykkivästä hardcore-orgiasta, jossa on kovaa homoseksiä ilman kondomia ja raakaa panemista, XXX-humongous-kukon imemistä ja kooky rimjobs.