Zwei exotische Schönheiten, Nicole Aria und Olive Glass, ziehen sich nackt aus, um einen männlichen Partner sexuell zu verführen und einen Ritt zu haben. Aufgrund ihrer riesigen sexuellen Wünsche beschließen sie, seinen riesigen Schwanz zu befriedigen; der Großteil der Szene besteht aus Tabu und Hardcore-Sex.