Η λεπτή μελαχρινή Graziela Morais λαχταρά έντονη πρωκτική ευχαρίστηση, προσφέροντας ανυπόμονα τον κώλο της στον προικισμένο σύντροφό της, Cassio Rey. Η παθιασμένη συνάντησή τους εξελίσσεται με προφορικές ανταλλαγές, στοιχεία BDSM και ερασιτεχνική αίσθηση.