Ένας ώριμος πράκτορας βυθίζεται σε μια συνέντευξη με έναν νεαρό, ελπιδοφόρο, με αποτέλεσμα μια καυτή σχέση. Ένας ενθουσιώδης, φρέσκος έφηβος συναντά την παλιά αλεπού ενός πράκτορα ωριμότητας, γοητείας και εμπειρίας, γνωρίζοντας καλά ο ένας τον άλλον σε μια άγρια, παθιασμένη συνεδρία έρευνας.