Kaksi vanhempaa naista, joista toisella on letit, harrastavat anaaliseksiä, saavuttaen syvän tyydytyksen. Heidän valituksensa kaikuvat, kun he tutkivat toistensa toiveita ja esittelevät amatööritaitojaan intohimoisessa rotujenvälisessä kohtaamisessa.