Dwie dziwki, Maria i Elena lub Milfy, kuszą swojego dużego czarnego kutasa podczas wakacji w hotelu. Sceny rozgrywają się na ich łóżku; mamy być świadkami namiętnego 1 na 1, po którym następuje ekscytująca scena trójkąta i bez gumki, zanim zobaczymy niesamowite zakończenie.