Zwei versaute Schlampen, Maria und Elena oder Milfy, verführen ihren großen schwarzen Schwanz während ihrer Ferien im Hotel. Die Szenen spielen auf ihrem Bett; wir werden das leidenschaftliche 1 zu 1 erleben, gefolgt von der aufregenden Dreier- und Bareback-Szene, bevor wir ein unglaubliches Ende erleben.