Två nonchalanta nakna damer, som är blondiner, har sex med en latino jättekuk vars verktyg hänger. Hon suger av honom, hon böjer sig över för någon trevlig missionär där han bara slår henne, missionären slutar i hennes ansiktsbehandling sedan kör hon doggystyle och sedan cowgirl och filmen avslutas med creampie. Visuellt material som fångar arbetsprocessen ger en känsla av realism.