Brezilyalı travesti Adriana Rodriguez ve Natalia Trans, büyük ve sulu kıçlara sahip olsalar da, iki polis memuru için başarılı bir şekilde performans sergiliyorlar. Tutkulu sekslerinden rahatlayarak, önce ağır buhar altında sevişiyorlar, ardından deneyimlerini ve şehvetlerini kanıtlayan vahşi anal seks yapıyorlar.