ब्राजीलियाई किन्नर एड्रियाना रोड्रिग्ज और नतालिया ट्रांस, अपने बड़े, रसीले गधों के लिए जाने जाते हैं, दो पुलिस अधिकारियों को आकर्षित करते हैं। एक गर्म मुठभेड़ के बाद, वे गहन गुदा मैथुन में संलग्न होते हैं, अपनी विशेषज्ञता और अतृप्त इच्छाओं का प्रदर्शन करते हैं।.