Katie ja Alison Tyler ovat kaksi pitkää, räikeää ruskeaverikköä, jotka nousevat veteen ja kastuvat ja ilkeät. Eroottinen kokemus alkaa iloisista, siroista huulifantasioista ja hyväilystä, siirtyen vähitellen taitaviin suullisiin nautintoihin, joita seuraa gynekologis-silmä-silmä-yhteys silmiin.