Η Katie και η Alison Tyler είναι δύο ψηλές, μεγαλόστομες μελαχρινές που μπαίνουν στο νερό και γίνονται υγρές και άσχημες. Η ερωτική εμπειρία ξεκινά με χαρούμενες, χαριτωμένες φαντασιώσεις για χείλη και χάδια, κινούμενη σταδιακά σε επιδέξιες στοματικές απολαύσεις που ακολουθούνται από γυναικολογική σύνδεση ματιών με ματιών.