Riley Star, en fantastisk blondin, knäböjer framför kung Noire, en muskulös ebenholtshingst. Hon tillfredsställer ivrigt hans massiva lem, hänger sig åt intensiv rövdyrkan och deepthroat-träning. Deras passionerade möte utspelar sig i en het 1on1-session och visar upp deras omättliga lustar.