Riley Star, en fantastisk blondine, kneler foran King Noire, en muskuløs ibenholt stud. Hun tilfredsstiller ivrig hans massive lem, hengir seg til intens rumpedyrkelse og deepthroat-trening. Deres lidenskapelige møte utfolder seg i en het 1on1-økt, og viser frem deres umettelige ønsker.