Shemale Rothaarige, kleine Brüste, großer Arsch, auf der Suche nach einem riesigen schwarzen Schwanz. Vollsommer-Rookie zähmt ihren rohen Teamkollegen zu einem heißen Blowjob, Doggy Style und endet mit Sex im Gesicht. Ein karnevaleskes Abenteuer für diejenigen, die gerne fast nackte Titten und Ständer sehen und/oder anzapfen.