Vackra italienska vixen Bia Mastroianni med fantastiska Giuly Di Maggio som lurar henne att tro att han är något han inte är - en man - klär av sig och avslöjar sina otroliga åtta och en kvart tum innan Bia tar honom in och låter sin libido överväldiga hennes goda sinne; snart är det hon som gör lite crossdressing och suger och knullar Max Scar.