Smuk italiensk vixen Bia Mastroianni med den fantastiske Giuly Di Maggio, der narrer hende til at tro, at han er noget, han ikke er - en mand - smider tøjet og afslører sine utrolige otte og en kvart tommer, før Bia tager ham ind og lader sin libido overmande hendes gode fornuft; snart er hun den, der laver noget crossdressing og suger og knalder Max Scar.