Anissa Kates, dusná MILFka, šikovne poteší svojho nevlastného otca ohromujúcim fajčením. Skrýva svoju nezákonnú túžbu predstieraním choroby a zabezpečuje, aby ich tajné stretnutia zostali neodhalené. Ich tabuizovaný vzťah sa odvíja v horúcej, tvrdej relácii zrelých orálnych pôžitkov.