Anissa Kates, dusná MILFka, šikovně potěší svého nevlastního otce ohromujícím kouřením. Skryje svou nezákonnou touhu předstíráním nemoci a zajišťuje, aby jejich tajná setkání zůstala neodhalena. Jejich tabuizovaný vztah se odvíjí v horké, hardcore seanci zralých orálních požitků.