Kaksi pariskuntaa harrastaa intohimoista ulkorakastelua, esitellen eroottista kemiaansa. Intialaiset ja afrikkalaiset rakastavaiset tutkivat toistensa kehoa vaihtaen suullista nautintoa ja intensiivistä anaalitoimintaa luoden unohtumattoman romanttisen kohtaamisen rotujen välillä.