Δύο ζευγάρια επιδίδονται σε παθιασμένο υπαίθριο έρωτα, επιδεικνύοντας την ερωτική τους χημεία. Οι Ινδοί και οι Αφρικανοί εραστές εξερευνούν το σώμα του άλλου, ανταλλάσσοντας στοματική ευχαρίστηση και έντονη πρωκτική δράση, δημιουργώντας μια αξέχαστη ρομαντική διαφυλετική συνάντηση.