Един мъж има късмет в бар, получавайки две красиви транссексуални мацки, Корра Дел Рио и Кендъл Пени. Той се интересува от малките им цици и съблазняването, така че в крайна сметка се отдава на луд секс с тях, дълбоко гърло, римджоб и брутален анален Домашни задници =).