Rotujenvälinen pariskunta vaihtaa paikkaa ja tutkii eroottisia seikkailujaan, kun kaunis lihava nainen-tyttöystävä tuskin odottaa syvään kurkkuun mustan ystävänsä valtavaa penistä. Intohimon muuntuminen suulliseksi viestinnäksi tekee seksistä nautittavaa ja tyydyttää heidän eroottisimman halunsa.