Teenagepiger går til audition til en rolle, og kommer uventet i et hedt møde. Agenternes kamera fanger deres vilde eskapade, afslører ungdommelig lidenskab og råt talent i en hardcore, ufiltreret casting-session.
En ung dreng, ivrig efter at bryde ind i voksenindustrien, arrangerer en casting-session med en erfaren agent. Uvidende om ham registrerer agenten i hemmelighed alle sine kunder til fremtidig brug. Agenten, en manipuleringsmester, bruger dette til sin fordel. Under det formodede interview, slipper han afslappet bomben, at han optog teenagerne hver bevægelse. Chokeret og bange, er teenageren tilbage med intet andet valg end at overholde agentens krav. Agenten, griber muligheden, beordrer teenageren til at strippe ned og posere. Teenageren, føler sig magtesløs, adlyder. Agenten, ikke stopper der, instruerer ham i at servicere sit dunkende lem. Teenageren, tilbage uden anden mulighed, tager ivrigt agentens pik i munden, sluger det hele. Agenten begynder til gengæld at kneppe den unge teenager groft, alt imens han fanger hvert øjeblik på kameraet. Scenen slutter med teenageren, der bliver brugt og misbrugt, alt under agentens vagtsomme øje.