Η Nina Riveras, μια σέξι ταξιδιώτης, συναντά έναν άντρα με μεγάλο πέος. Γλιστράει με ανυπομονησία στο γιγάντιο πέος του έβενο, απολαμβάνοντας τη βαθιά διείσδυση σε αυτό το πέος και συμμετέχοντας στον θαυμαστή της Only COSPLAY, που μιλάει βρώμικα στο κοστούμι.