Οι MILF αφήνουν τη σαρκική τους πλευρά έξω σε ένα κλαμπ, κάνοντάς τους να συμμετάσχουν σε ένα σεξ πάρτι διπλής διείσδυσης τα μεσάνυχτα. Οι γυναίκες και οι φίλες τους συμμετέχουν, ασχολούνται με το γραφικό και σαφές πρωκτικό, το γαμημένο κώλο και το ομαδικό σεξ.