En kinky mand finder en ny partner efter at have slået op med sin kæreste, som tilfældigvis er en lille kvinde

Efter at have skilt sig fra sin kæreste, opsporer en kinky aficionado sin ven, en lille skønhed, der er ivrig efter at udforske hans ønsker. Deres møde udfolder sig med intens fingersætning, oral nydelse og lidenskabelig elskov, der kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.