Charlie, upea vartalo, jolla on kauniit kissanpiirteet ja pitkät hiukset, viettelee yleisöä sileäihoisella viksulla, joka masturboi peilin edessä. Hänen todelliset, pomppivat tissinsä ja mehukas peppu viettelevät yhdynnässä, soololeikissä, ajellussa pillussa ja anaalifantasioissa.