Dvě chlupaté ženy se zabývají vášnivým lízáním bobrů, jejich brunetky se kaskádově pohupují na lesklých kopečcích. Jejich spolupracovnice se přidává a jejich bohatá ňadra jsou přitisknuta k nim. Bez zábran prozkoumávají navzájem své hlubiny a vyvrcholí ve vášnivém objetí.