Musta amatööri Smarty kävelee ympäriinsä alasti ja paljastaa valtavan peniksensä valmiina tunkeutumaan valkoisen lutkan kurkkuun. Mummojen ilo muuttuu kivuksi, kun valkoinen tyttö syväkurkku saa hänet suuttelemaan ja tukehtumaan hänen isoon mustaan kyrpäänsä.