O mamă vitregă frumoasă își hipnotizează sexual fiul vitreg dansând pentru el și ulterior dormind cu el. Acest fundal simplu îl ajută pe Schatz să creeze o etnografie erotică a femeilor amatoare ale căror medii și tipuri diferite de corp fac sesiunile lor pasionale brute și intime, filmate ca un demo reel homemade.