Een prachtige stiefmoeder hypnotiseert haar stiefzoon seksueel door voor hem te dansen en vervolgens met hem te slapen. Deze eenvoudige achtergrond helpt Schatz bij het maken van een erotische etnografie van amateurvrouwen wiens verschillende achtergronden en lichaamstypes hun gepassioneerde sessies rauw en intiem maken, gefilmd als een zelfgemaakte demo reel.