En smuk stedmor hypnotiserer seksuelt sin stedsøn ved at danse for ham og efterfølgende sove med ham. Denne enkle baggrund hjælper Schatz med at skabe en erotisk etnografi af amatørkvinder, hvis forskellige baggrunde og kropstyper gør deres lidenskabelige sessioner rå og intime, filmet som en hjemmelavet demo-reel.