Tato epizoda představuje Jiraiya, Naruto zvrhlého mentora, který má párty se svým velkým fanouškovským klubem. A věci se trochu...Zvířecí druhý večer, když se zapojuje do sexuálních fantazií o podvádění a dokonce i Hentai anál s některými nadšenějšími členy skupiny.